天汽模:關(guān)于“汽模轉(zhuǎn)2”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告
股票代碼：002510 公司簡稱：天汽模 公告編號 2020-068 債券代碼:128090 債券簡稱:汽模轉(zhuǎn) 2 天津汽車模具股份有限公司 關(guān)于“汽模轉(zhuǎn) 2”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 股票代碼：002510 股票簡稱：天汽模 可轉(zhuǎn)債代碼：128090 可轉(zhuǎn)債簡稱：汽模轉(zhuǎn)2 轉(zhuǎn)股價格：人民幣4.19元/股 轉(zhuǎn)股時間：2020年7月3日至2025年12月27日 一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況 （一）可轉(zhuǎn)債的發(fā)行情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]2582號文核準(zhǔn)，天津汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月27日公開發(fā)行471萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額47,100萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足47,100.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）進(jìn)行余額包銷。 （二）可轉(zhuǎn)債上市情況 司債券將于2020年1月23日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“汽模轉(zhuǎn)2”，債券代碼“128090”。 （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況 根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定，公司本次發(fā)行的“汽模轉(zhuǎn)2”自2020年7月3日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。 二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款 （一）發(fā)行數(shù)量：471萬張。 （二）募集資金總額：人民幣47,100萬元。 （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣100元/張。 （四）票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年為0.3%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。 （五）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即2019年12月27日至2025年12月27日。 （六）轉(zhuǎn)股起止日期：自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。（即自2020年7月3日至2025年12月27日止）。 （七）轉(zhuǎn)股價格：人民幣4.19元/股。 三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項(xiàng) （一）轉(zhuǎn)股申報程序 1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的有關(guān)規(guī)定，通過深交所交易系統(tǒng)以報盤方式進(jìn)行。 2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“汽模轉(zhuǎn)2”全部或部分申請轉(zhuǎn)為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。 3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，1張為100.00元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。 4、本次可轉(zhuǎn)債買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報，可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實(shí)際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實(shí)際擁有的數(shù)額進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請剩余部分予以取消。 （二）轉(zhuǎn)股申報時間 持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即自2020年7月3日至2025年12月27日止）深交所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外： 1、按照《天津汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間； 2、按有關(guān)規(guī)定，公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。 （三）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。 （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易日和所享有的權(quán)益 當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。 （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi) 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。 （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬 “汽模轉(zhuǎn)2”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為“汽模轉(zhuǎn)2”發(fā)行首日，即2019年12月27日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。 四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整 （一）初始轉(zhuǎn)股價格 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 4.19 元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的收盤價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。 前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。 （二）轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況 截至本次公告披露日，公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生變化。 （三）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算方式 在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本），將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）； 增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 兩項(xiàng)同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D； 上述三項(xiàng)同時進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。 當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。 當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。 （四）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 （1）修正權(quán)限與修正幅度 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少 有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 80%（含 80%）時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。 上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。 （2）修正程序 如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。 （五）轉(zhuǎn)股數(shù)量的確定方式 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。 其中：V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額，P 為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價。 可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，對所?？赊D(zhuǎn)債不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。 五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款 （一）贖回條款 （1）到期贖回條款 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 110%（含最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。 （2）有條件贖回條款 轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券： ①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）； ②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股的票面金額少于 3,000 萬元（含 3,000 萬元） 時。 當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。 （二）回售條款 （1）有條件回售條款 在公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票收盤價連續(xù)三十個交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 70%（含 70%）時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實(shí)施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。 （2）附加回售條款 若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
