易事特:關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2017-164
易事特集團股份有限公司
關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、為滿足公司發(fā)展需要，提高融資效率，降低財務(wù)費用，公司擬向控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款之日起最長不超過12個月，借款利率參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，但年利率不超過6.20%，根據(jù)擬增加的借款金額預(yù)計需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。
2、鑒于東方集團系公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股份上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、本次交易經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議，何思模先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過該關(guān)聯(lián)交易事項。獨立董事對該事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見。
4、本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易尚須獲得公司2017年第五次臨時股東大會的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上對本次交易的相關(guān)議案回避表決。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹
1、揚州東方集團有限公司基本情況：
公司名稱:揚州東方集團有限公司
法定代表人:何思模
注冊資本:1,876萬元人民幣
住所: 揚州邗城大道
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
成立日期: 1994年06月22日
經(jīng)營范圍: 高低壓配電設(shè)備制造銷售；鋼材、汽車及其零部件的銷售；銅材、
鋁材、五金制品的銷售；房屋租賃；項目投資、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資額(元) 持股比例
何思模 16,884,000 90%
何思訓(xùn) 1,876,000 10%
合計 18,760,000 100%
2、東方集團的主營業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況
（1）主營業(yè)務(wù)
東方集團主要從事投資公司股權(quán)，除少量對外房屋租賃外，無具體生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。
（2）財務(wù)指標(biāo)
單位：元
項目 2016年12月31日
總資產(chǎn) 2,326,292,778.30
凈資產(chǎn) 234,240,350.48
營業(yè)收入 348,248.31
凈利潤 31,166,608.77
注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：東方集團為公司控股股東,持股比例56.16%,為公司的關(guān)
聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司擬向控股股東東方集團增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億
元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款
之日起最長不超過12個月，借款利率參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，
并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，但年利率不超過6.20%，根據(jù)擬增加的借款
金額預(yù)計需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。
四、關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)
本次借款的借款利率將參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，不超過其融資成本，且年利率不超過6.20%，價格公允、合理，沒有損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
五、本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展，支付的利息費用符合市場標(biāo)準(zhǔn)，公允、合理,不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大的影響，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
六、2017年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2017 年年初至披露日，公司向東方集團累計已發(fā)生的借款金額共計人民幣
21.44億元，需支付的借款利息金額為人民幣6,679,587.35元。
七、獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見
公司獨立董事對本次交易進(jìn)行了事前審核并表示認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨立意見：
本次關(guān)聯(lián)交易系控股股東揚州東方集團有限公司為公司提供借款，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款。本次關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平原則，支付的利息費用不超過控股股東的實際融資成本，符合銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，定價公允、合理,遵循了公平、公正和誠實信用的交易原則，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無負(fù)面影響，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。在公司董事會表決過程中，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事已依法回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。
因此，我們同意公司向控股股東增加借款的事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，上述關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事對本次交易事項進(jìn)行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了明確的同意意見，其審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，本次借款利率符合市場標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)交易的定價不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，保薦機構(gòu)對易事特本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議，同意待股東大會審議通過之后執(zhí)行。
九、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見；4、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
5、海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團股份有限公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會
2017年9月25日
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