佛塑科技:第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱：佛塑科技 公告編號(hào)：2017－35
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年8月11
日以傳真及專人送達(dá)的方式向全體與會(huì)人員發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年8月14日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
2012年4月12日，經(jīng)公司2011年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行中期票
據(jù)的議案》,同意公司發(fā)行中期票據(jù)8億元。2012年10月12日，公司發(fā)行了2012
年度第一期中期票據(jù)3億元，期限為自發(fā)行之日起至2017年10月15日；2013年3
月15日，公司發(fā)行了2013年度第一期中期票據(jù)5億元，期限為自發(fā)行之日起至2018
年3月18日。
鑒于上述已發(fā)行的8億元中期票據(jù)將分別于2017年10月15日、2018年3月18
日到期，為了確保公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)穩(wěn)定和進(jìn)一步優(yōu)化，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和融資成本，為公司重大項(xiàng)目的實(shí)施和未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金保障，公司擬重新申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣8億元的中期票據(jù)。具體內(nèi)容如下：
1．發(fā)行規(guī)模
本次擬發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模不超過(guò)8億元人民幣，在取得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商
協(xié)會(huì)核準(zhǔn)通知書(shū)后，將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際資金需求在注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分次發(fā)行。
2．發(fā)行期限
本次擬發(fā)行中期票據(jù)的期限不超過(guò)5年(含5年)。
3．發(fā)行利率
根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。
4．募集資金用途
募集資金主要用于置換銀行貸款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)及補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)資金。
5．決議有效期
本次擬發(fā)行中期票據(jù)決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)。
6．授權(quán)事宜
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行方式、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、根據(jù)需要確定擔(dān)保方，聘請(qǐng)承銷機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)的文件和辦理相關(guān)的手續(xù)，以及采取其他必要的相關(guān)行動(dòng)等。
本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
2012年8月27日，經(jīng)公司2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司
發(fā)行短期融資券的議案》,同意公司發(fā)行短期融資券6億元。2013年5月24日，公司
發(fā)行了2013年度第一期短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起365天；2014年4
月28日，公司發(fā)行了2014年度第一期短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起365
天。
至2014年5月，公司發(fā)行的2013年度第一期短期融資券3億元到期歸還結(jié)清。
當(dāng)時(shí)考慮到中國(guó)銀行交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)的6億元短期融資券注冊(cè)額度在2015年5月12
日才到期，按照余額管理規(guī)定，可用余額3億元，因此，為充分使用注冊(cè)額度，滿足
公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，2015年1月26日，公司2015年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行短期融資券3億元。2015年5月7日，公司發(fā)行了2015年度第一期短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起366天。
上述公司發(fā)行的2014年度第一期短期融資券3億元、2015年度第一期短期融資
券3億元已分別于2015年4月、2016年5月到期歸還結(jié)清。
目前，為了滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金使用效率，公司擬重新申請(qǐng)發(fā)行短期融資券6億元，具體內(nèi)容如下：
1.發(fā)行額度
本次擬發(fā)行短期融資券的額度不超過(guò)6億元人民幣，在發(fā)行余額不超過(guò)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)的注冊(cè)額度的情況下，可滾動(dòng)發(fā)行。
2.發(fā)行日期及期限
公司將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際資金需求，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)擇機(jī)一次性或分期發(fā)行。每期發(fā)行期限為1年。
3.發(fā)行利率
根據(jù)公司評(píng)級(jí)情況、擬發(fā)行期間市場(chǎng)利率水平和銀行間債券市場(chǎng)情況確定。
4.募集資金用途
募集資金主要用于置換銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
5.決議有效期
本次擬發(fā)行短期融資券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)。
6.授權(quán)事宜
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行短期融資券有關(guān)的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行方式、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、聘請(qǐng)承銷機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)的文件和辦理相關(guān)的手續(xù)，以及采取其他必要的相關(guān)行動(dòng)等。
本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》
2015年1月26日，經(jīng)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)
行超短期融資券的議案》，同意公司發(fā)行超短期融資券15億元。2015年10月13日，
公司發(fā)行了2015年度第一期超短期融資券2億元，期限為自發(fā)行之日起270天；2015
年12月3日，發(fā)行了2015年度第二期超短期融資券3億元，期限為自發(fā)行之日起90
天；2016年2月26日，公司發(fā)行了2016年度第一期超短期融資券2億元，期限為自
發(fā)行之日起180天；2016年5月4日，公司發(fā)行了2016年度第二期超短期融資券3
億元，期限為自發(fā)行之日起180天；2016年7月6日，公司發(fā)行了2016年度第三期
超短期融資券2億元，期限為自發(fā)行之日起180天；2016年10月27日，公司發(fā)行了
2016年度第四期超短期融資券1億元，期限為自發(fā)行之日起120天；上述公司累計(jì)發(fā)
行超短期融資券13億元，已全部到期歸還結(jié)清。
鑒于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)的超短期融資券有效期將于2017年9月到期。為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高資金使用效率，公司擬重新申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券15億元，具體內(nèi)容如下：
1.發(fā)行額度
本次擬發(fā)行超短期融資券的額度不超過(guò)15億元人民幣，在發(fā)行余額不超過(guò)中國(guó)
銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核準(zhǔn)的注冊(cè)額度的情況下，可滾動(dòng)發(fā)行。
2.發(fā)行日期及期限
公司將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和公司實(shí)際資金需求，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)，擇機(jī)一次性或分期、滾動(dòng)發(fā)行。每期發(fā)行期限不超過(guò)270天。
3.發(fā)行利率
根據(jù)公司評(píng)級(jí)情況、擬發(fā)行期間市場(chǎng)利率水平和銀行間債券市場(chǎng)情況確定。
4.募集資金用途
募集資金主要用于置換銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
5.決議有效期
本次擬發(fā)行超短期融資券決議的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月
內(nèi)。
6.授權(quán)事宜
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在上述發(fā)行方案內(nèi)，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的事宜，包括但不限于具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行方式、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金具體用途、聘請(qǐng)承銷機(jī)構(gòu)、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)的文件和辦理相關(guān)的手續(xù)，以及采取其他必要的相關(guān)行動(dòng)等。
本議案尚須提交公司二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
結(jié)合目前債務(wù)結(jié)構(gòu)、資金使用狀況，公司擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券，有利于公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)穩(wěn)定和進(jìn)一步優(yōu)化，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和融資成本，為公司重大項(xiàng)目實(shí)施和未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金保障。本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券的注冊(cè)額度獲批后，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況及資金需求等擇機(jī)分期發(fā)行。募集資金將主要用于置換原有的較高成本銀行長(zhǎng)期借款、短期借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。預(yù)計(jì)債券發(fā)行后公司負(fù)債規(guī)模不會(huì)大幅增加，資產(chǎn)負(fù)債率也不會(huì)明顯上升。公司未來(lái)的資信狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益可確保債券如期還本付息。因此，公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
公司不是失信責(zé)任主體。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜》
詳見(jiàn)同日披露的《公司關(guān)于召開(kāi)二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年八月十五日
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