北方稀土公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券(第二期)發(fā)行公告(面向合格投資者)
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)）
公開(kāi)發(fā)行 2017 年公司債券（第二期）
發(fā)行公告
（面向合格投資者）
主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人
（住所：深圳市福田區(qū)深南大道招商銀行大廈40-42層）
2017年9月15日
發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示
1、中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“北方稀土”）面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)36億元的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2017]194號(hào)文核準(zhǔn)。
2、中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司本次債券采用分期發(fā)行方式，本期債券全稱為“中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券(第二期）”（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），本期發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)16億，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，可超額配售不超過(guò)11億元（含11億元）。發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、發(fā)行人本期債券評(píng)級(jí)為AA+，主體信用等級(jí)為AA+，展望為穩(wěn)定，由聯(lián)合
信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定。截至2017年6月末，本期債券上市前，本公司合并報(bào)
表（未經(jīng)審計(jì)）凈資產(chǎn)為1,007,269.28萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為45.03%（合并報(bào)表
口徑）；本期債券上市前，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為
35,319.28萬(wàn)元（2014年、2015年及2016年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的
凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前
的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券期限為5年期，含第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資
者回售選擇權(quán)。
5、本期債券不提供擔(dān)保，亦沒(méi)有采取抵押、質(zhì)押等其他增信措施。
6、本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為 4.50%-5.30%，最終票面利率將根據(jù)簿
記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2017年9月18日（T-1日）以簿記建
檔形式向網(wǎng)下合格機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2017年9月19日（T日）在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
7、本期債券采取網(wǎng)下詢價(jià)配售的方式向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司上海分公司”）A 股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與簿記管理人根據(jù)詢價(jià)情況進(jìn)行配售。配售原則詳見(jiàn)本公告第三條第六款。
8、網(wǎng)下發(fā)行僅面向合格機(jī)構(gòu)投資者。合格機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)與簿記管理人簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的方式參與網(wǎng)下申購(gòu)，合格機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)單位為 10,000手（1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是10,000手（1,000萬(wàn)元）的整數(shù)倍，主承銷商另有規(guī)定的除外。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
10、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。
11、發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市。發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。
12、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》，本期債券募集說(shuō)明書(shū)已刊登在2017年9月15日（T-2日）的《上海證券報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）查詢。
13、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
公司/本公司/發(fā)行人/北方
指 中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
稀土
國(guó)務(wù)院 指 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院
中國(guó)證監(jiān)會(huì)/證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所 指 上海證券交易所
主承銷商、簿記管理人、債
指 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
券受托管理人、世紀(jì)證券
發(fā)行人律師 指 內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所
致同 指 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
大華 指 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、
指 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司
聯(lián)合
登記公司、登記機(jī)構(gòu) 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)向合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)
行規(guī)模不超過(guò)36億元（含36億元）的中國(guó)
本次債券、本次公司債券 指
北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公司
債券
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行的“中國(guó)北方稀土（集
本期債券 指 團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公
司債券（第二期）”
交易日 指 上海證券交易所的正常交易日
除特別注明的幣種外，指人民幣元、千元、
元、千元、萬(wàn)元、億元 指
萬(wàn)元、億元
一、本期發(fā)行基本情況
（一）本期債券的主要條款
1、發(fā)行主體：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司。
2、債券名稱：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2017
年公司債券（第二期）,債券簡(jiǎn)稱“17北方02”。
3、發(fā)行總額：本期債券發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)16億，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，
可超額配售不超過(guò)11億元（含11億元）。
4、超額配售選擇權(quán)：發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購(gòu)情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元的基礎(chǔ)上，由主承銷商在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過(guò)11億元的發(fā)行額度。
5、債券期限：本期債券期限為5年期，含第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選
擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、票面金額及發(fā)行價(jià)格：票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的交易、轉(zhuǎn)讓等操作。
8、債券利率或其確定方式：本期公司債券票面利率將根據(jù)詢價(jià)方式確定，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定利率區(qū)間，以簿記建檔方式確定最終發(fā)行利率。在債券存續(xù)期前3年保持不變，在存續(xù)期的第3年年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率。如公司行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券存續(xù)期后2年的票面年利率為債券存續(xù)期前3年的票面年利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。債券的利率將不超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平。
9、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期公司債券第3個(gè)計(jì)息年度的付息日前的第10個(gè)交易日，在上海證券交易所網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的1
信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
10、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將其在本期債券存續(xù)期間第3個(gè)計(jì)息年度付息日持有的債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本次債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，行使回售權(quán)的債券持有人可在指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售登記期不進(jìn)行申報(bào)的，則不再享有回售權(quán)。本期債券存續(xù)期間第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上海證券交易所和證券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。第 3 個(gè)計(jì)息年度付息日后的 3個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將公告本次回售結(jié)果。
11、起息日：2017年9月19日（T日）。
12、付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的9月19日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）；如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的9月19日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
13、兌付日：本期債券的兌付日為2022年9月19日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）；如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2020年9月19日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。
14、計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限自2017年9月19日起至2022年9月
19日止；若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限為2017年9月
2
19日至2020年9月19日。
15、利息登記日：本次債券的利息登記日按照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定處理。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的債券持有人，均有權(quán)獲得該利息登記日所在計(jì)息年度應(yīng)付的利息。
16、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
17、還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計(jì)息付息，不計(jì)復(fù)利。
每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
18、擔(dān)保情況：本次發(fā)行的公司債券為無(wú)擔(dān)保債券。
19、募集資金專項(xiàng)賬戶：
收款人名稱：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
收款人賬戶：0603013029024737313
開(kāi)戶行名稱：中國(guó)工商銀行包鋼支行
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：102192001303
20、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)估，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA+，本期債券的信用等級(jí)為AA+。
21、主承銷商、簿記管理人：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司。
22、債券受托管理人：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司。
23、分銷商：英大證券有限責(zé)任公司。
24、承銷方式：本期債券由主承銷商負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，以余額包銷的方式承3
銷。
25、發(fā)行方式和發(fā)行對(duì)象：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人、簿記管理人根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。
26、配售規(guī)則：按照投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低向高對(duì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在價(jià)格相同的情況下，按照時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的投資者優(yōu)先。在參與網(wǎng)下詢價(jià)的有效申購(gòu)均已配售情況下，簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下申購(gòu)進(jìn)行配售。
27、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。
28、擬上市交易場(chǎng)所：上海證券交易所。
29、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。
31、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本次債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。
（二）與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2日（2017年9月15日）刊登募集說(shuō)明書(shū)及其摘要、發(fā)行公告和評(píng)級(jí)報(bào)告
網(wǎng)下詢價(jià)
T-1日（2017年9月18日）
確定票面利率
公告最終票面利率
T日（2017年9月19日）
網(wǎng)下發(fā)行日起始日
網(wǎng)下發(fā)行日截止日
T+1日（2017年9月20日）網(wǎng)下合格機(jī)構(gòu)投資者于當(dāng)日17:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至
主承銷商專用收款賬戶
T+2日（2017年9月21日）刊登發(fā)行結(jié)果公告，發(fā)行結(jié)束
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注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》并持有中登公司上海分公司A股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.50%-5.30%，本期債券最終的票面利率將
由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2017年9月18日（T-1日），參與詢價(jià)的投資
者必須在2017年9月18日（T-1日）9:00至16:00將《中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）
高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)
申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件一，以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》”）和《合格投資者確認(rèn)函及承諾書(shū)》（見(jiàn)附件二）傳真至簿記管理人處。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫(xiě)。填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫(xiě)詢價(jià)利率；
（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》最多可填寫(xiě)5個(gè)詢價(jià)利率，詢
5
價(jià)利率可不連續(xù)；
（3）填寫(xiě)詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
（4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫(xiě)；
（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元)，
并為1,000萬(wàn)元的整數(shù)倍；
（6）每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資人的新增的投資需求，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累進(jìn)。
2、提交
參與利率詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2017年9月18日（T-1日）9:00至
16:00將以下資料傳真至簿記管理人處，并電話確認(rèn)：
（1）填妥簽字并蓋章的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（附件一）；
（2）加蓋有效印章的《合格投資者確認(rèn)函及承諾書(shū)》（附件二）；
（3）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件；
簿記管理人有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。
上述資料提供不齊全的，主承銷商有權(quán)認(rèn)定投資人提交的申購(gòu)是否有效。每家合格機(jī)構(gòu)投資者只能報(bào)價(jià)一次，在未獲得主承銷商同意情況下，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最先到達(dá)的合規(guī)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》視為有效，其后的均視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至主承銷商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、不可撤銷的、對(duì)投資者具有法律約束力的申購(gòu)要約。投資者如需對(duì)已提交至簿記管理人的《網(wǎng)下詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行修改的，須征得簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》。
傳真號(hào)碼：0755-83195024，0755-83589049。
6
咨詢電話：0755-83199523，0755-83437978。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率，并將于2017年9月19日（T日）在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。
發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對(duì)象
網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》并持有中登公司上海分公司 A 股證券賬戶的合格機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)16億，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，可超額配售
不超過(guò)11億元（含11億元）。
參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)合格機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)單位為 10,000手
（1000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是10,000手（1000萬(wàn)元）的整數(shù)倍，簿記
管理人另有規(guī)定的除外。
（三）發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。
（四）發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即2017年9月19日（T日）至2017
年9月20日（T＋1日）每日的9:00-17:00。
（五）申購(gòu)辦法
1、凡參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格機(jī)構(gòu)投資者，申購(gòu)時(shí)必須已開(kāi)立中登公司上海分7
公司A股證券賬戶。尚未開(kāi)戶的合格機(jī)構(gòu)投資者，必須在2017年9月18日（T-1
日）前開(kāi)立證券賬戶。
2、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的合格機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系簿記管理人，簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向，與合格機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送配售繳款通知書(shū)或與其簽訂網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
3、未參與簿記建檔的合格機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間可自行聯(lián)系主承銷商，主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)意向，與合格機(jī)構(gòu)投資者協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并向合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購(gòu)意向?qū)?yōu)先得到滿足。
（六）配售
簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，合格機(jī)構(gòu)投資者的獲配售金額不會(huì)超過(guò)其有效申購(gòu)中相應(yīng)的最大申購(gòu)金額。
配售依照以下原則：按照投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低向高對(duì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率，申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在價(jià)格相同的情況下，按照時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的投資者優(yōu)先。在參與網(wǎng)下詢價(jià)的有效申購(gòu)均已配售情況下，簿記管理人可向未參與簿記建檔的合格機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下申購(gòu)進(jìn)行配售。
（七）繳款
簿記管理人將于2017年9月19日（T日）前向獲得配售的合格機(jī)構(gòu)投資者
發(fā)送《配售與繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，內(nèi)容包括該合格機(jī)構(gòu)投資者獲配金額和需繳納的認(rèn)購(gòu)款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述《配售與繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》與合格機(jī)構(gòu)投資者提交的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》8
共同構(gòu)成認(rèn)購(gòu)的要約與承諾，具備法律約束力。獲得配售的合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按《配售與繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的要求，在2017年9月20日（T+1）17:00前將認(rèn)購(gòu)款足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時(shí)應(yīng)注明合格機(jī)構(gòu)投資者全稱和“17北方02認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向簿記管理人傳真劃款憑證。收款賬戶戶名：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
收款賬戶賬號(hào)：44201501100052504264
收款賬戶開(kāi)戶行：中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶行大額支付行號(hào)：105584000021
（八）違約申購(gòu)的處理
對(duì)未能在2017年9月20日（T+1日）17:00前繳足認(rèn)購(gòu)款的合格機(jī)構(gòu)投資
者將被視為違約申購(gòu)，簿記管理人有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)。簿記管理人有權(quán)處置該違約投資者申購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
發(fā)行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券（第二期）募集說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)信息披露文件及附件三《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》。
六、發(fā)行人和主承銷商
（一）發(fā)行人
名稱：中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司
法定代表人：魏栓師
住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
9
聯(lián)系電話：0472-2207525
聯(lián)系人：李金玲
傳真：0472-2207788
（二）主承銷商（簿記管理人）
機(jī)構(gòu)名稱：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
法定代表人：姜昧軍
住所：深圳市福田區(qū)深南大道招商銀行大廈40-42層
聯(lián)系電話：0755-83199599-5088
聯(lián)系人：王剛、朱恒
傳真：0755-83199502
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：逄偉、宗萍
項(xiàng)目人員：胡宇、王剛、劉瀟、朱恒
10
附件一：
中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2017年公司債券（第二期）
網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表
重要聲明
填表前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本期債券募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告及填表說(shuō)明。
本表一經(jīng)申購(gòu)人完整填寫(xiě)，經(jīng)辦人或其他有權(quán)人員簽字且加蓋有效印章后通過(guò)傳真等方式提交至簿記管理人后，即構(gòu)成申購(gòu)人發(fā)出的、對(duì)申購(gòu)人具有法律約束力的不可撤銷的詢價(jià)要約。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱 法定代表人
經(jīng)辦人姓名 傳真號(hào)碼
辦公電話 移動(dòng)電話
證券賬戶名 證券賬戶號(hào)
稱（上海） 碼（上海）
利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)信息（單一標(biāo)位，新增需求，不累進(jìn)）
申購(gòu)利率（%） 認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元）
重要提示：
請(qǐng)將此表填妥并加蓋單位公章后，于2017年9月18日（T-1日）9:00-16:00之間連同有效
的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件和加蓋有效印章的《合格投資者確認(rèn)函及承諾書(shū)》（附件二）通過(guò)傳真等方式提交至簿記管理人處，傳真號(hào)碼：0755-83195024，0755-83589049；咨詢電話：0755-83199523，0755-83437978。
申購(gòu)人在此承諾：
1、申購(gòu)人以上填寫(xiě)內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、申購(gòu)人的申購(gòu)資格、本期申購(gòu)行為及本期申購(gòu)資金來(lái)源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在認(rèn)購(gòu)本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；
3、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額為單一申購(gòu)金額，不包含此申購(gòu)利率以上和/或以下的申購(gòu)金額，指當(dāng)最終確定的發(fā)行利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資人的新增的投資需要，每一標(biāo)位單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，不累進(jìn)。
4、申購(gòu)人在此承諾接受發(fā)行人與簿記管理人制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)規(guī)則；申購(gòu)人同意簿記管理人按照網(wǎng)下利率詢價(jià)表的申購(gòu)金額最終確定其具體配售金額，并接受簿記管理人所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)費(fèi)用的安排；
5、申購(gòu)人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售與繳款通知書(shū)》或《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購(gòu)款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶。如果申購(gòu)人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購(gòu)人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購(gòu)人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬(wàn)分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；6、申購(gòu)人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對(duì)本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)向主管部門報(bào)告后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫?；蚪K止本次發(fā)行。
7、若申購(gòu)量不足本期債券發(fā)行規(guī)模，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商可以取消本期債券發(fā)行。
經(jīng)辦人或其他有權(quán)人員簽字：
（單位蓋章）
年月 日
13
附件二：
合格投資者確認(rèn)函及承諾書(shū)
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法》之債券投資者適當(dāng)性規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請(qǐng)?jiān)冢ǎ┲写颉啊獭惫催x：
（）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理
公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；
（）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基
金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金；（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)在★項(xiàng)中勾選） （）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；
（）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)
在★項(xiàng)中勾選）：
1.最近1年末凈資產(chǎn)不低于2000萬(wàn)元；
2.最近1年末金融資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元；
3.具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷。
（）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所認(rèn)可的其他合格投資者。（請(qǐng)備注機(jī)構(gòu)類型及名稱
為： ）
備注：前款所稱金融資產(chǎn)，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨及其他衍生品等。
★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié) 會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合格投資者。 是（） 否（）
本機(jī)構(gòu)承諾：在參與本期債券的認(rèn)購(gòu)前，已確認(rèn)自身具備合格投資者資格，知曉本期債券信息披露渠道，并仔細(xì)閱讀本期債券募集說(shuō)明書(shū)等相關(guān)信息披露文件及《債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》（附件三）所刊內(nèi)容，充分了解本期債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力，同意參與本期債券的認(rèn)購(gòu)，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，且認(rèn)購(gòu)賬戶具備本期債券認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓權(quán)限。
機(jī)構(gòu)名稱（蓋章）：
14
填表說(shuō)明：（以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀）
1、參與本期發(fā)行網(wǎng)下利率詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》；
2、申購(gòu)利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫(xiě)，最小變動(dòng)單位為0.01%；
3、最多可填寫(xiě)5檔申購(gòu)利率及對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額，申購(gòu)利率可以不連續(xù)；
4、每個(gè)申購(gòu)利率上的認(rèn)購(gòu)金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），超過(guò)1,000萬(wàn)元
的必須是1,000萬(wàn)元的整數(shù)倍；
5、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額為單一申購(gòu)金額，即在該利率標(biāo)位上，投資者的新增認(rèn)購(gòu)需求；
6、有關(guān)申購(gòu)利率和認(rèn)購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
7、申購(gòu)利率及認(rèn)購(gòu)金額填寫(xiě)示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫(xiě)）；
某投資者擬在不同票面利率分別認(rèn)購(gòu)不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：
申購(gòu)利率（%） 認(rèn)購(gòu)金額（萬(wàn)元）
3.70 1,000
3.75 1,000
3.80 1,000
3.85 1,000
上述報(bào)價(jià)的含義如下：
◆當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于3.85%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額為4,000萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.85%，但高于或等于3.80%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額3,000萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.80%，但高于或等于3.75%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額2,000萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.75%，但高于或等于3.70%時(shí)，有效認(rèn)購(gòu)金額1,000萬(wàn)元；
◆當(dāng)最終確定的票面利率低于3.70%，該詢價(jià)要約無(wú)效。
8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)將此表填妥、由經(jīng)辦人或其他有權(quán)人員簽字并加蓋有效印章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋有效印章）或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（加蓋有效印章）及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件通過(guò)傳真等方式提交至簿記管理人處。合格機(jī)構(gòu)投資者傳真后，請(qǐng)及時(shí)撥打聯(lián)系電話進(jìn)行確認(rèn)。
9、傳真：0755-83195024，0755-83589049；電話：0755-83199523，0755-83437978。
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附件三：
債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
（僅限合格機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)讓的公開(kāi)發(fā)行公司債券）
尊敬的投資者：
為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)交易所關(guān)于債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的有關(guān)規(guī)定，本公司特為您（貴公司）提供此份風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，請(qǐng)認(rèn)真詳細(xì)閱讀，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)。
貴公司在參與公司債券的認(rèn)購(gòu)和交易前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)自身是否具備合格投資者資格，充分了解公司債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力，考慮是否適合參與。
具體包括：
一、債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。
二、投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券認(rèn)購(gòu)和交易。
三、債券發(fā)行人無(wú)法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購(gòu)買或持有資信評(píng)級(jí)較低或無(wú)資信評(píng)級(jí)的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。
四、由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
五、投資者在短期內(nèi)無(wú)法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
六、投資者利用現(xiàn)券和回購(gòu)兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
七、投資者在回購(gòu)期間需要保證回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購(gòu)期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。
八、由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對(duì)投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。
特別提示：
本《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》的提示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購(gòu)和交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。貴公司在參與債券認(rèn)購(gòu)和交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確認(rèn)已知曉并理解風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的全部?jī)?nèi)容，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并自行承擔(dān)參與認(rèn)購(gòu)和交易的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，避免因參與債券認(rèn)購(gòu)和交易而遭受難以承受的損失。
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