中國寶安:2017年度董事局工作報告
2017年度董事局工作報告
2017年，集團圍繞“建設一個以新材料為主的高科技產業(yè)集團”的發(fā)展戰(zhàn)
略，貫徹落實“注重品質、提升效率、發(fā)揮優(yōu)勢”的工作方針，加快戰(zhàn)略轉型和產業(yè)結構調整，積極布局高新技術產業(yè)投資，成功控股了國際精密，進一步完善在滬深、香港及新三板市場的戰(zhàn)略布局，在投資、融資、經營和管理等方面均取得了一定成效。
一、2017年度公司經營情況
報告期內，本集團實現(xiàn)營業(yè)總收入707,080.24萬元，比上年同期增長9.63%；
營業(yè)成本465,552.79萬元，比上年同期上升4.72%；銷售費用76,092.39萬元，
比上年同期上升24.17%；管理費用92,115.02萬元，比上年同期上升23.67%；
財務費用45,332.47萬元，比上年同期上升23.64%；歸屬于上市公司股東的凈利
潤13,320.38萬元，比上年同期下降42.93%，這主要是本期計提了較多的資產減
值準備，資產減值準備同比增長136.78%。
1、高新技術產業(yè)
作為集團重點發(fā)展的高新技術產業(yè)，報告期內圍繞“提高精益管理水平、創(chuàng)新經營模式與機制、提升效率”的工作思路，在改善產品品質、降低產品成本、提升產能效率等方面取得了一定成績，整體保持了快速增長態(tài)勢，但仍有部分企業(yè)經營情況不及預期。報告期內，高新技術產業(yè)實現(xiàn)銷售收入42.19億元，同比增長44.29%；實現(xiàn)利潤總額3.51億元，同比下降14.70%。
面對新能源汽車行業(yè)補貼政策持續(xù)調整、原材料價格快速增長、國家環(huán)保標準日趨嚴格等經營環(huán)境，本集團控股的新三板企業(yè)貝特瑞公司通過聚焦價值客戶，加大正極材料、新型負極材料的推廣力度，報告期內銷售收入和凈利潤繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，實現(xiàn)營業(yè)收入29.67億元，同比增長38.94%；實現(xiàn)凈利潤3.36億元，同比增長 28.83%。正極材料業(yè)務方面，磷酸鐵鋰銷量實現(xiàn)快速增長，月銷量實現(xiàn)突破，與國內大型動力電池廠商建立了全面合作關系并實現(xiàn)銷售。負極材料業(yè)務方面，硅基負極材料優(yōu)勢進一步擴大，國際客戶需求量持續(xù)增加，同時實現(xiàn)向國內圓柱電池客戶批量供貨，硅基負極材料全年出貨量實現(xiàn)突破性增長，市場占有率處于領先地位；高端人造石墨已形成批量合作訂單。項目投資與合作方面，常州金壇項目已完成貝特瑞（江蘇）公司的注冊，NCA 正極項目已進入設備安裝階段，負極項目廠房已封頂；參股國聯(lián)研究院，增資項目信息已通過北京產權交易所完成公示；與澳大利亞賽拉資源公司洽談天然鱗片石墨及深加工合作事宜，已達成初步合作意向，并簽訂了天然鱗片石墨購銷合同，為原料的供應提供了有力保障。
在新能源汽車行業(yè)日趨激烈的競爭環(huán)境下，本集團控股的新三板企業(yè)大地和公司報告期內經營業(yè)績不及預期，實現(xiàn)營業(yè)收入 22,894.57 萬元，同比下降43.94%；凈利潤-8,712.71萬元，同比下降271.41%。為提升市場競爭力，大地和公司積極推進客戶、產品轉型工作，初步完成了主營業(yè)務從商用車向乘用車、物流車的轉型。項目研發(fā)方面，動力總成已經完成了產品樣機開發(fā)，目前已有產品供客戶試用；推進基于ISO26262國際標準的產品研發(fā)和研發(fā)流程建設，順利通過TüVRheinland體系認證，標志大地和公司已具備設計和制造符合國際功能安全標準產品的能力。
本集團報告期內控股了香港聯(lián)交所主板上市公司國際精密，該公司主要從事制造及銷售應用于硬盤驅動器、液壓設備及汽車零件之精密金屬零件以及其他用途之零件。自2017年6月納入本集團合并報表范圍后，國際精密實現(xiàn)營業(yè)收入49,084.03萬元；實現(xiàn)凈利潤3,721.76萬元。在汽車行業(yè)景氣度上行的帶動下，汽車零件銷售額繼續(xù)保持增長態(tài)勢，占國際精密全年總銷售額比例逐年攀升；對部分液壓設備零件業(yè)務訂單及生產資源進行整合，液壓設備零件銷售額仍保持穩(wěn)定增長；HDD零件業(yè)務受全球HDD個人電腦付運量持續(xù)下降影響，銷售額持續(xù)下跌。面對當前人力資源成本不斷上升、客戶要求日趨嚴格等問題，報告期內自主研發(fā)了小量機器人并投入到現(xiàn)有生產線上，有效提高了生產效率，同時也保證了產品質量。對外投資與合作方面，在深圳設立了深圳智能制造科技有限公司和深圳智造投資有限公司，分別作為其在智能制造產業(yè)的研發(fā)和投資平臺。此外，國際精密報告期內獲授大陸集團“2017年度優(yōu)選供應商”稱號。
為提升產品品質及客戶滿意度，本集團控股的友誠科技公司報告期內積極改善供應鏈系統(tǒng)，包括建立U8系統(tǒng)、訂單計劃預測與分解、建立標準采購程序、
改善工程支撐、物流支持等；分步推行精益管理，已建立EV總裝車間示范管理
項目并取得目標成效；加大產品研發(fā)力度，重點推進全系充電控制盒迭代、全系充電插頭插座迭代、高壓連接器、掛壁式充電樁等產品研發(fā)工作，部分新產品已推向市場。
本集團控股的萬鑫石墨谷公司報告期內在現(xiàn)有技術基礎上，不斷進行技術改進和新產品研發(fā)，重點研發(fā)的高導電性碳納米管、碳納米管導電液、石墨烯復合導電液、水系導電液各項指標均已達到預定目標，同時生產技術已趨于成熟；石墨烯導電液新增產能建設已進入設備安裝調試階段，達產后產能將提升至10000噸/年。
本集團控股的武漢華博公司報告期內積極參與總體單位的外貿產品研制，成功簽訂了多份項目合同；某單兵模擬訓練器改進研制項目、炮班通信系統(tǒng)、俄制機通國產化項目、無人機地面站語音通信系統(tǒng)以及多個型號的模擬訓練器“綜合整治”項目等多個重點項目正常推進。
本集團控股的江西寶安新材料公司報告期內積極研發(fā)新一代AFS（過濾片）
產品，同時對生產工序進行改善，各項性能及生產能力得到進一步提升；開發(fā)的滿足歐IV標準的汽油車后處理產品已配合完成某國客戶標志產品相關車型測試，各項性能均已達標；滿足國V標準的催化轉化器已實現(xiàn)向客戶批量供貨；催化消聲器總成產品已取得客戶批量供貨訂單。
本集團控股的泰格爾公司報告期內與某公司簽訂了某型號無人機零件制造技術質量協(xié)議，并成功進入該公司合格供應商名錄；完成某公司無人機機翼與尾翼結構件項目的復合材料零部件的生產與交付。
本集團控股的北京寶航公司對AlSi10Mg3D打印粉工藝進行了持續(xù)改進，
性能得到較大提升；完成定制化AlSi7Mg、ZL116、7075等3D打印粉開發(fā)工作，
并實現(xiàn)小批量供貨。
本集團控股的寧波拜特公司對5V系列產品進行了優(yōu)化升級，已取得了一些
進展，新產品在外觀、性能、效率、成本方面都有較大提升；主營設備的技術穩(wěn)定性逐步獲得市場認可。
本集團控股的新三板企業(yè)永力科技公司報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入 12,278.61
萬元，同比增長22.05%；實現(xiàn)凈利潤2,719.81萬元，同比增長20.21%。2018
年3月26日，本集團第十三屆董事局第十七次會議審議通過了《關于轉讓武漢
永力科技股份有限公司股權的議案》，同意本集團將持有的永力科技 2,808.00
萬股股份（占永力科技總股本的52%）以協(xié)議轉讓方式轉讓給北京新雷能科技股
份有限公司，股份轉讓總價款為人民幣26,000萬元。目前該事項已獲北京新雷
能科技股份有限公司股東大會審議通過。
2、生物醫(yī)藥業(yè)
本集團控股的馬應龍報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入17.51億元，同比下降16.75%；
實現(xiàn)凈利潤3.20億元，同比增長27.90%。馬應龍整體實施由藥品制造商向肛腸
健康方案提供商的轉型，強化平臺建設，深化構建以客戶為中心的價值驅動機制，戰(zhàn)略架構基本形成，運營效果初見成效。馬應龍加快推進馬應龍肛腸診療中心合作共建步伐，累計簽約診療中心27家；優(yōu)化藥品零售經營思路，順應政策趨勢，建設DTP藥房項目，目前已新開2家；持續(xù)推進自動售藥方式，加快網(wǎng)上藥店規(guī)模上量，2017年網(wǎng)上藥店經營規(guī)模同比增長72.5%；大健康業(yè)務快速增長，中藥飲片、護理品、功能性化妝品、食品等經營品類持續(xù)升級和豐富，中藥飲片明確以粉劑為重點品種，升級包裝并加大推廣力度，持續(xù)強化馬應龍中藥飲片特色；功能性食品開展了在不同渠道的銷售試點。小馬醫(yī)療平臺建設持續(xù)推進，運營推廣取得一定進展，開展肛腸Spa應用開發(fā)項目和腸道菌群健康研究，平臺價值逐步體現(xiàn)。
本集團控股的大佛藥業(yè)公司報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入9,074.85萬元，同比增長
61.43%；實現(xiàn)凈利潤565.32萬元，去年同期凈利潤-20.08萬元。市場營銷方面，
大佛藥業(yè)加強自身團隊建設與外部資源整合，存量挖潛與增量拓展相結合，有效推進銷售增長，其中達芬科闖全年銷量同比增長60.78%。醫(yī)藥電商方面，大佛藥業(yè)對電商公司商業(yè)模式進行調整和優(yōu)化，加強與線下連鎖藥店的合作，補充了“網(wǎng)訂店取”模式。
本集團控股的綠金高新公司報告期內實現(xiàn)營業(yè)收入4,802.77萬元，同比增長
3.99%；實現(xiàn)凈利潤45.51萬元，同比下降39.98%。報告期內，綠金高新公司先
后完成歐盟與美國有機認證、國內有機投入品認證、中綠華夏有機認證以及三體系管理認證；0.3%印楝素和0.8%阿維印楝進入“2017年江蘇省和湖北省高效低毒低殘留農藥重點宣傳產品”目錄。
3、其他方面
2017年，房地產業(yè)圍繞“去庫存、調結構”的工作思路，大力開展存量房
源去庫存工作，其中，武漢地產公司和海南地產公司去庫存工作取得良好成績；加強山東江南城三期項目A標段工程管理工作，該項目實現(xiàn)當年開工，當年銷售的成績；控股子公司丹晟恒豐繼續(xù)積極推進深圳市白石龍工業(yè)區(qū)城市更新項目――新彩苑工程開發(fā)工作，項目住宅部分已經封頂；控股子公司華信達的深圳龍崗區(qū)橫崗街道茂盛片區(qū)城市更新項目仍處于前期拆遷談判階段。
本集團控股的古馬嶺金礦的新《探礦權證》正在調整探礦實施方案，儲量報告工作正在推進中。
在風險投資方面，中國風投及旗下基金完成了對聚通達、豪特節(jié)能等22個
項目的投資；完成了寧波梅山保稅港區(qū)4個投資合伙企業(yè)（有限合伙）的設立工
作。
在投融資方面，報告期內本集團所屬資產管理公司完成江西石磊氟材料有限責任公司、深圳市德威精密模具有限公司、廣州精科生物技術有限公司的投資工作；通過股權轉讓、新三板減持等方式實現(xiàn)4個項目全部盈利退出，3個項目部分退出，實現(xiàn)較好投資收益。2017年8月，本集團成功發(fā)行了“2017年度第一期中期票據(jù)”，發(fā)行規(guī)模為16億元；同月，成功發(fā)行了“2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）”，發(fā)行規(guī)模為10億元。
在品牌建設方面，在“世界品牌實驗室”2017中國500最具價值品牌評選
活動中，中國寶安集團品牌價值達到510億元，排名第68位；本集團入圍“2017
深圳企業(yè)100 強”，名列61名；此外，本集團還獲得了第十屆金蟬獎年度優(yōu)秀
品牌企業(yè)、中國上市公司競爭力公信力調查評選活動的 “最佳創(chuàng)新力上市公司
獎” 等榮譽。
二、公司未來發(fā)展的展望
1、發(fā)展戰(zhàn)略
本集團致力于“建設一個以新材料為主的高科技產業(yè)集團”。
2、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司面臨的市場競爭格局
新材料行業(yè)作為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，在新材料“十三五”規(guī)劃和“中國制造2025”等政策的持續(xù)推動下，市場研究機構預測，到2020和2025年，我國新材料產業(yè)總產值將分別達到6萬億元和10萬億元。面對龐大的新材料市場，公司將把握技術與市場兩大維度，繼續(xù)深耕新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，持續(xù)強化經營和不斷發(fā)掘新的產業(yè)投資機會。
中國醫(yī)藥行業(yè)長期保持著增長態(tài)勢，隨著人口老齡化、產業(yè)政策調整以及消費特征的轉變，中國醫(yī)藥行業(yè)步入大時代：“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略；一致性評價、兩票制、醫(yī)?？刭M及分級診療等醫(yī)改政策疊加推動產業(yè)整合；“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”深度發(fā)展。公司醫(yī)藥板塊將秉持穩(wěn)健而進取的原則，持續(xù)進行技術創(chuàng)新與商業(yè)模式升級。
長效機制已經成為房地產調控的主線，商品房、保障房、共有產權房、租賃住房組成的“四元產品”住房供應體系將更加完善；分類調控、精準施策的政策思路漸趨深入；熱點城市趨向“穩(wěn)房價”、三四線城市堅持“去庫存”的政策導向更趨明朗。公司將進一步去庫存、促銷售、調結構，提升房地產經營效率，改善經營效益。
3、新年度各項業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃
2018年是貫徹落實十九大精神的開局之年，是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，本集團將以《寶安憲章》統(tǒng)領全局，堅持“證券化、輕資產、低負債、高效率”的基本策略，以人才與機制的有機融合為基本手段，以三力系統(tǒng)為抓手，深入挖掘潛力，全面提高效益，實現(xiàn)集團健康快速發(fā)展。
（1）高新技術產業(yè)
2018年，本集團高新技術產業(yè)將圍繞“推精益、控成本、挖潛力、提效率”的思路，積極推行精益管理，大力落實三力系統(tǒng)，深入挖掘潛力，同時加快推進資產證券化工作，加大資本市場運作的力度，重點圍繞新材料、新能源產業(yè)方面加大投入和布局。具體到企業(yè)而言：
貝特瑞公司將加快推進常州項目建設進度，爭取盡快投產；加強高能量密度人造石墨、高性能天然石墨產品的研發(fā)，提升石墨類產品的市場競爭力；加大硅基負極材料的推廣力度，實現(xiàn)銷量持續(xù)增長；加強與戰(zhàn)略大客戶的技術合作和新材料的研發(fā)，實現(xiàn)利益共享。
大地和公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，增強品質管理和客戶體驗，鞏固在行業(yè)內的技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢；加強市場調研工作，深入了解市場需求，研發(fā)具有市場競爭力的新產品；整合關鍵技術資源，實現(xiàn)產品的橫向拓展，擴大產品的應用領域，進一步拓展市場空間。
國際精密將加大研發(fā)投入，同時加強與高校之間的合作，提升新產品研發(fā)能力；梳理、整合現(xiàn)有業(yè)務，增強整體經營能力；積極開拓國內市場，開發(fā)國內優(yōu)質客戶，逐步增加國內業(yè)務收入。
友誠科技公司將加快新產品的研發(fā)上市，提升新產品市場競爭力；繼續(xù)完善供應鏈系統(tǒng)，探索分包制造模式，增強整體接單能力；加強對現(xiàn)有供應商的分級管理，加大品質檢驗管控力度，確保關鍵物料的品質。
萬鑫石墨谷公司將加大市場開發(fā)力度，拓寬客戶群體和銷售渠道，提升市場占有率；繼續(xù)做好新產品的研發(fā)和現(xiàn)有產品的技術優(yōu)化工作，落實政府支持項目驗收標準和客戶產品開發(fā)要求；加快推進產業(yè)園區(qū)建設，為各項生產、銷售、研發(fā)項目提供保障。
武漢華博公司將專注新模訓產品的研發(fā)，推出符合市場需求的創(chuàng)新型產品；加快完成某單兵模擬訓練器改進研制任務，爭取新某單兵模擬訓練器年內實現(xiàn)供貨；完成多型武器裝備綜合整治任務。
江西寶安新材料公司將全面拓展民用空氣凈化類產品線上與線下銷售渠道，實現(xiàn)銷量持續(xù)增加；推進低成本的甲醛處理催化劑的開發(fā)工作，加快新產品推出市場。
泰格爾公司將做好現(xiàn)有合作項目產品的首件評審和生產交付工作，保證產品符合客戶要求并按時交付。
北京寶航公司將積極推進高性能3D打印粉的開發(fā)工作，爭取盡快將新產品
推向市場；利用3D打印材料及技術優(yōu)勢，向下游3D打印加工服務延伸，增加銷
售收入。
寧波拜特公司將積極推進5V系列新產品的技術和成本優(yōu)化工作，實現(xiàn)小功率手機電池測試設備產品延伸。
（2）生物醫(yī)藥業(yè)
馬應龍將持續(xù)強化肛腸藥品品牌優(yōu)勢，提升肛腸類產品規(guī)模；強化診療產業(yè)資源的整合運營，挖掘產業(yè)資源合力，加快推進馬應龍肛腸中心合作共建項目；不斷豐富大健康品種，培育重點市場和核心品種，打造核心競爭力；創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展模式，加大外部資源整合；持續(xù)強化平臺系統(tǒng)建設，促進電商業(yè)務的精細化管理，強化線上線下的產業(yè)互動，提升盈利能力。
大佛藥業(yè)將聚焦核心產品及業(yè)務，穩(wěn)定醫(yī)院市場，重點拓展院外市場，培育以專業(yè)及品牌推廣為核心、院內與院外并存、線下與線上互動的新處方業(yè)務；加強研發(fā)技術與政策法規(guī)研究，加快推進在研項目進度，加大產品引進力度。
綠金高新將通過產品品質提升擴大市場份額，提升行業(yè)知名度，創(chuàng)建富有競爭力的品牌產品；以研發(fā)為中心，不斷提升產品核心競爭能力，不斷豐富產品線，提升產品質量。
（3）房地產業(yè)
2018年，房地產業(yè)的主要工作要圍繞“抓進度、促銷售”的思路來展開，主要做好以下兩方面的工作：第一、針對在建項目、新項目要嚴抓工程進度，縮短開發(fā)周期，加快周轉速度；第二、針對存量項目，加快去庫存和資產清理、處置，減少積壓，盤活資產。
三、風險分析和應對措施
1、高新技術產業(yè)經營中的主要問題、困難及對策措施：
集團高新技術產業(yè)存在大多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，產品、市場、客戶都處于開發(fā)拓展階段，在產業(yè)鏈中缺乏話語權，應收賬款比例高，資金緊張，應對外部政策和市場環(huán)境風險的能力不足等問題。集團將圍繞“推精益、控成本、挖潛力、提效率”的思路來展開，主要做好以下幾個方面的工作：第一、各企業(yè)根據(jù)年度精益實施計劃開展精益管理工作，控制成本，提高品質，加快周轉，縮短交貨期，提高產出水平；第二、推進資產證券化，加快推動企業(yè)的上市、定增及資金籌劃，加大資本市場運作；第三、挖掘潛力，提高有形資產的產出效率，擴大無形資產的功能價值，落實“三力系統(tǒng)”，創(chuàng)新機制吸納人才及優(yōu)勢資源，構建競爭優(yōu)勢。
2、生物醫(yī)藥產業(yè)經營中的主要問題、困難及對策措施：
集團生物醫(yī)藥產業(yè)主要問題是傳統(tǒng)業(yè)務面臨瓶頸，新興業(yè)務未實現(xiàn)突破或形成成功經驗與模式，存量整合和企業(yè)擴張需要加快。因此，生物醫(yī)藥產業(yè)將創(chuàng)新營銷方式，鼓勵發(fā)展相關性業(yè)務、補充性業(yè)務和延展性業(yè)務，提高運營效益。推動產品和服務升級，培育新的利潤增長點；創(chuàng)新商業(yè)模式，拓展定位空間、加快平臺建設，整合上下游社會資源，擴大經營規(guī)模。
3、房地產業(yè)經營中的主要問題、困難及對策措施：
集團房地產業(yè)存在的主要問題是部分企業(yè)開發(fā)周期長，未能快速回籠資金，整體盈利水平不理想，部分區(qū)域去庫存工作未達預期。因此房地產業(yè)將圍繞“抓進度、促銷售”的思路，進一步嚴抓在建項目、新項目工程進度，縮短開發(fā)周期，提高周轉速度，盡早實現(xiàn)銷售和資金回籠；進一步加大去庫存和資產處置力度，減少積壓，盤活資產，下大力氣解決好歷史遺留問題。
2018年是集團成立35周年，我們要以《寶安憲章》為指引，始終貫徹“以
價值創(chuàng)造為導向，實施優(yōu)化與創(chuàng)新”的基本方針，全面落實“證券化、輕資產、低負債、高效率”為基本策略，堅持產業(yè)資本和金融資本高度結合，產業(yè)經營、資本經營和虛擬經營相互作用，全面落實三力系統(tǒng)，深入挖掘企業(yè)潛力，持續(xù)提升各方面效率，實現(xiàn)集團健康快速發(fā)展。
中國寶安集團股份有限公司董事局
二�一八年四月二十七日
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