82.4%關(guān)稅實施倒計時，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“變局”將至！
美國“關(guān)稅風暴”的長期影響，或超當前預期。
近日，美國在所謂“對等關(guān)稅”的行政令之下，宣布其將對貿(mào)易伙伴征收10%的“最低基準關(guān)稅”，并對部分貿(mào)易伙伴征收更高關(guān)稅，該“對等關(guān)稅”將于4月9日起生效。
至此，中國出口美國的動力鋰電池產(chǎn)品累計關(guān)稅稅率將達到82.4%，創(chuàng)歷史新高。具體來看，這一稅率由多項關(guān)稅疊加構(gòu)成，包括：
34%——“對等關(guān)稅”：此次美國以中國對美貿(mào)易順差為由，對中國出口美國的所有商品加征34%的關(guān)稅。
20%——前期加征關(guān)稅：2025年2月至3月，美國以***相關(guān)理由，向中國出口美國的商品加征20%關(guān)稅。
3.4%——基礎(chǔ)關(guān)稅：美國對進口電池產(chǎn)品的常規(guī)關(guān)稅稅率。
25%——301條款關(guān)稅：這是針對中國新能源產(chǎn)業(yè)的專項關(guān)稅，自2024年9月起已對進口自中國的電動汽車用理電池開始實施，到2026年還將擴展至儲能電池領(lǐng)域。
業(yè)界人士表示，這一稅率將導致中國動力鋰電池產(chǎn)品對美國出口價格競爭力大幅下降，出口企業(yè)利潤縮水，部分企業(yè)被迫加快調(diào)整其海外市場策略。
同時，盡管儲能電池綜合稅率升至82.4%的時間節(jié)點為2026年，但疊加“對等關(guān)稅”，其綜合稅率自2025年4月9日起也將達到57.4%的高點，或?qū)⑻崆皩Ξa(chǎn)業(yè)鏈格局產(chǎn)生較大影響。
01
新能源產(chǎn)業(yè)鏈“震蕩”在所難免
分析人士指出，82.4%的高關(guān)稅，直指中國電池產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢，即通過系統(tǒng)性壁壘，試圖削弱中國電池產(chǎn)業(yè)在美國市場的競爭力。但這場“關(guān)稅風暴”并非單向打擊，美國新能源產(chǎn)業(yè)鏈亦難逃其關(guān)稅“回旋鏢”。
客觀來看，對于中國電池企業(yè)而言，當前面臨兩難抉擇：在美國市場，若維持原有定價策略，自身虧損將難以承受;若選擇提價、傳導成本壓力，又面臨客戶流失的風險。
對于美國新能源產(chǎn)業(yè)而言，雖然美國方面表示，想通過“對等關(guān)稅”讓制造業(yè)回流，但其新能源產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈具有高度全球化的特點，短期尋求優(yōu)于中國電池及產(chǎn)業(yè)鏈供給替代并不現(xiàn)實。
據(jù)行業(yè)測算，為滿足美國市場對電池的需求，其本土電池產(chǎn)能構(gòu)建至少需要3-5年時間;當?shù)厝肆Τ杀靖甙海姵刂圃斐杀绢A估是中國的2-3倍;電池材料匱乏，進口成本走高，這都將嚴重制約其當?shù)匦履茉雌嚭蛢δ墚a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
其本地供應鏈非一朝一夕所能構(gòu)建起來，而大幅加征關(guān)稅，會讓美國進口汽車零部件及儲能電池成本飆升，整車競爭力降低、儲能項目經(jīng)濟效益受損。
以儲能領(lǐng)域為例，憑借高安全、高性能、低成本等優(yōu)勢，近兩年美國頭部儲能集成商大規(guī)模采購中國儲能電池，而接下來57.4%的稅率，可能使美國部分儲能項目面臨成本大漲的局面。
02
中企“突圍”進行中
在這場風暴中，全球電池供應鏈正在加速變化，中國企業(yè)在以下幾個方面或?qū)崿F(xiàn)“突圍”。
技術(shù)方面，2025年以來，中國電池企業(yè)對固態(tài)電池的研發(fā)、裝車加速，有望在下一代電池技術(shù)浪潮中，通過代際優(yōu)勢再次形成新的領(lǐng)先優(yōu)勢和強勁的市場競爭力。
同時，鈉電池今年在國內(nèi)呈現(xiàn)起量趨勢，隨著其量產(chǎn)應用帶動規(guī)?；当?，遠期制造成本將會低于鋰電池，未來有望繞過鋰電池關(guān)稅限制，為中國電池企業(yè)在國際市場另辟賽道。
本地化布局方面，中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在美國實施本地化戰(zhàn)略的進程正持續(xù)推進。
其中，寧德時代以技術(shù)授權(quán)模式，與福特公司在美國合作建設(shè)電池工廠，計劃生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。
國軒高科除了有序推進其位于美國伊利諾伊州的鋰電池項目外，還計劃在美國再建一座電池工廠和一座電池材料工廠。
基于CLS全球合作經(jīng)營模式，億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡合資的電池工廠，已于2024年在美國動工。該工廠規(guī)劃年產(chǎn)能約21GWh，預計將于2026年開始出貨，所生產(chǎn)的方形磷酸鐵鋰電池將主要應用于指定的北美商用車領(lǐng)域。
海辰儲能2024年也宣布將在美國德克薩斯州梅斯基特市，投資建設(shè)年產(chǎn)能10GWh的儲能電池模塊及系統(tǒng)集成工廠;同年，其美國費利蒙營銷中心正式啟用。
2024年9月，瑞浦蘭鈞美國子公司于加利福尼亞州爾灣開業(yè)，加速推進其全球化戰(zhàn)略。
除了電池企業(yè)，材料企業(yè)萬潤新能2024年9月也披露，其全資子公司擬投建“萬潤新能美國新能源正極材料及其產(chǎn)業(yè)化研發(fā)中心項目”。該項目規(guī)劃5萬噸磷酸鐵鋰年產(chǎn)能，一期0.9萬噸/年。
商業(yè)模式多元化方面，部分中國企業(yè)關(guān)注美國本地電池回收業(yè)務，以便未來“就地取材”，從而規(guī)避相關(guān)原材料進口限制。
另有業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)已出現(xiàn)“電池租賃+儲能服務”的模式，通過共享儲能、儲能租賃等創(chuàng)新模式，在降低儲能業(yè)主投資門檻的同時，推動儲能設(shè)備利用率最大化。結(jié)合出口，這一模式可以將電池出口，轉(zhuǎn)變?yōu)榉蛰敵?，同時，其退役電池還可就地回收再利用。
此外，國內(nèi)已經(jīng)較為普及的電動汽車換電模式，若在美國市場找到合適的應用場景，亦有較好的發(fā)展空間。
03
“雞蛋不放在一個籃子里”
需要提及的是，美國此次是對所有國家加征關(guān)稅，尤其對越南、泰國、印度、印度尼西亞、馬來西亞等東南亞及南亞國家，分別加征24%-46%的高額“對等關(guān)稅”，這對中國電池企業(yè)以往“繞道”出口美國的破局路線，帶來更大的挑戰(zhàn)。預計，接下來越來越多的企業(yè)，將積極拓展美國以外的全球多元市場的實際應用場景。
實際上，今年年初，寧德時代、比亞迪分別獲得阿聯(lián)酋19GWh、沙特12.5GWh的儲能大項目/大訂單，就是中國企業(yè)多元市場布局的成果佐證。
據(jù)不完全統(tǒng)計，近年來，中國電池企業(yè)已在海外多個市場進行產(chǎn)能布局：
寧德時代德國工廠已投產(chǎn)，其匈牙利、西班牙工廠也在建設(shè)/籌建中;遠景動力已規(guī)劃其西班牙工廠;億緯鋰能積極建設(shè)其匈牙利電池工廠，其馬來西亞電池工廠今年一季度已投產(chǎn);孚能科技土耳其工廠已投產(chǎn);國軒高科于2024年12月表示，擬分別在摩洛哥和斯洛伐克投資，各建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項目，其美國項目正有序推進中。
市場方面，在美國市場高筑“關(guān)稅壁壘”背景下，東南亞、中東、歐洲、澳洲、南非等地區(qū)，被視為是全球新能源市場(儲能+動力)增長“高地”。
因此，中國電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，未來或?qū)⒈３指叩臉I(yè)務靈活性，進一步構(gòu)建起全球多元市場供應格局，以不斷提高自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性。
這場“關(guān)稅風暴”下，美國消費者或?qū)橘徺I電動汽車多支付數(shù)萬美元成本，儲能業(yè)主也將要承受工程延期、成本上漲的結(jié)果;全球新能源產(chǎn)業(yè)供應鏈建設(shè)將被嚴重累及。美國試圖通過設(shè)置關(guān)稅壁壘，重塑其新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)則，中國企業(yè)則將以技術(shù)迭代、本土化戰(zhàn)略等多元化布局應對，這種“攻防博弈”或?qū)⒊掷m(xù)改寫全球新能源產(chǎn)業(yè)供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈格局。
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