電池廠商“摧眉折腰”六氟磷酸鋰
前所未有的硬氣！如今的六氟磷酸鋰，又成了讓圈內(nèi)人既愛又恨的“六爺”。
想當(dāng)年，高昂的“鈷奶奶”是何等囂張，而這回的“六爺”更有甚之。在一年前，六氟磷酸鋰的報價只有約9.5萬元/噸，如今六氟磷酸鋰報價已經(jīng)達(dá)到每噸約60萬元，漲幅達(dá)到500%以上；已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2015年40萬元/噸的巔峰價格。
雖然寧德時代、比亞迪、LG新能源等全球動力電池產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)能夠攜電池向主機(jī)廠以自重，但在威風(fēng)八面的“六爺”面前，也得“點頭哈腰”。
“就這點貨！愛買不買，反正就是這個價；你現(xiàn)在不買，明年更買不到！”
多乎哉？不多也
也難怪，六氟磷酸鋰的行情實在是太好。核心概念股全都翻倍！作為龍頭的多氟多，股價從去年的低點到現(xiàn)在已經(jīng)漲了6倍，如今趁熱打鐵，又大舉擴(kuò)產(chǎn)。11月24日，多氟多公告，擬定增募資不超過55億元，用于年產(chǎn)10萬噸新型電解質(zhì)鋰鹽項目建設(shè)等，其中六氟磷酸鋰新增產(chǎn)能8萬噸。
8萬噸產(chǎn)能，多乎多？如果僅從數(shù)字來看，不多也。但是，如果折算成對應(yīng)配套的電池產(chǎn)能，那么數(shù)量可不少。根據(jù)相關(guān)行業(yè)研究，以當(dāng)前電解液配比來看，生產(chǎn)1GWh三元電池大約需要90-110噸六氟磷酸鋰，生產(chǎn)1GWh磷酸鐵鋰電池大約需要125噸六氟磷酸鋰。
那么，多氟多的這8萬噸六氟磷酸鋰可以生產(chǎn)大約727GWh-889 GWh三元電池，可以生產(chǎn)大約640GWh磷酸鐵鋰電池。
多氟多這次步子邁得可是夠大的。這不禁讓人想起了魯迅筆下《孔乙己》里面的一段話：
有幾回，鄰舍的孩子聽得笑聲，也趕熱鬧，圍住了孔乙己。他便給他們茴香豆吃，一人一顆。孩子吃完了，仍然不散，眼睛都望著碟子。孔乙己著了慌，伸開五指將碟子罩住，彎腰下去說道，“不多了，我已經(jīng)不多了。”直起身又看一看豆，自己搖頭說，“不多不多！多乎哉？不多也?！?/p>
目前來看，多氟多的六氟磷酸鋰產(chǎn)能確實是不多的。在10月19日的投資者關(guān)系活動上，多氟多表示“公司六氟磷酸鋰產(chǎn)品目前年產(chǎn)能為1.5萬噸，2021年年底預(yù)計出貨1.3萬噸左右”。按說，1.5萬噸六氟也能配套120GWh磷酸鐵鋰電池，或136GWh-167 GWh的三元電池。
但是，這些產(chǎn)能早已被瓜分。11月15日，多氟多與比亞迪簽訂協(xié)議，2022年-2025年比亞迪將向多氟多采購不低于56050噸六氟磷酸鋰。今年7月，比亞迪向多氟多采購不少于6460噸六氟磷酸鋰。孚能科技、EnchemCo.Ltd.也分別向多氟多采購不少于1700噸和1800噸六氟磷酸鋰。而11月EnchemCo.,Ltd又向多氟多采購不低于10億元六氟磷酸鋰。
顯而易見，多氟多目前的產(chǎn)能缺口非常大，對于眼巴巴盯著六氟的電池企業(yè)來說，“多氟多已經(jīng)成了少氟少”。而這，已經(jīng)成為六氟磷酸鋰業(yè)的普遍現(xiàn)象。
電池企業(yè)“大囤貨”
為了備戰(zhàn)即將到來的TWh時代，國內(nèi)外電池廠商在產(chǎn)能擴(kuò)張上已經(jīng)“火力全開”。
據(jù)目前披露的數(shù)據(jù)，寧德時代到2025年產(chǎn)能規(guī)劃約670GWh；比亞迪目前產(chǎn)能規(guī)劃超200GWh；億緯鋰能產(chǎn)能規(guī)劃約300GWh；中創(chuàng)新航（中航鋰電）2025年規(guī)劃產(chǎn)能500GWh；國軒高科規(guī)劃產(chǎn)能超300GWh；蜂巢能源產(chǎn)能規(guī)劃超260GWh，孚能科技2025年規(guī)劃超120GWh；欣旺達(dá)規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。
從國外企業(yè)來看，LG新能源到2025年電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)430GWh；松下到2025年產(chǎn)能規(guī)劃將達(dá)到160GWh；SKI到2025年產(chǎn)能規(guī)劃200GWh，到2030年將超過500GWh；Northvolt產(chǎn)能規(guī)劃超過120GWh，三星SDI到2023年產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)130GWh。
雖然許多電池企業(yè)的產(chǎn)能都是幾年后才會達(dá)產(chǎn)，但是對關(guān)鍵材料未雨綢繆的“囤貨”是業(yè)內(nèi)心照不宣的做法，特別是對六氟磷酸鋰這種類型的緊俏貨，這從比亞迪早早就鎖定未來四五年的長單就可見一斑。
事實上，不僅是多氟多被采購成了“少氟少”，其他六氟廠商的產(chǎn)能也遭到哄搶。今年7月，比亞迪還向延安必康子公司九九久采購合計不低于7870噸六氟。此外，比亞迪向天際股份子公司新泰材料大采購，2021年至2022年不少于3500噸，2023年供應(yīng)3600~7800噸。
從產(chǎn)能來看，比亞迪目前的規(guī)劃并不是最激進(jìn)的，但是作為磷酸鐵鋰的刀片電池，所用六氟磷酸鋰的量要大出同等容量的三元電池許多，因此比亞迪的囤貨也最瘋狂。另外，因為刀片電池正加速放量，或許比亞迪在產(chǎn)能上可能憋著大招；因為按照“王傳福穩(wěn)扎穩(wěn)打的工程師思維戰(zhàn)略”，材料大采購的背后肯定醞釀著大產(chǎn)能。
而作為“友商”的寧德時代，規(guī)劃了目前全球最大的產(chǎn)能，對六氟的囤貨也不在少數(shù)。根據(jù)今年5月天賜材料的公告，寧德時代在2022年6月之前將采購1.5萬噸六氟磷酸鋰。那么，對應(yīng)的電池產(chǎn)能也是100GWh級別，占寧德時代規(guī)劃總產(chǎn)能的約1/6。此外，今年8月，寧德時代又與永太科技簽訂協(xié)議，六氟磷酸鋰供貨期長達(dá)5年，雖未透露具體數(shù)量，但“寧王”肯定還是大手筆。
和多氟多一樣，天賜材料和永太科技的產(chǎn)能也不多。天賜材料目前有液體六氟磷酸鋰產(chǎn)能3萬噸/年（折合約1萬噸固體六氟磷酸鋰），固體六氟磷酸鋰產(chǎn)能2000噸/年；這已經(jīng)被寧德時代一筆買光。永太科技目前產(chǎn)能2000噸/年，在建產(chǎn)能6000噸；就胃口來說“還不夠?qū)幍聲r代塞牙”。
“電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張將受困于六氟磷酸鋰，這種局面將維持在很長一段時間?！睒I(yè)內(nèi)人士向電池中國網(wǎng)分析道。因為，目前國內(nèi)所有六氟廠商的產(chǎn)能都不多。
據(jù)電池中國了解，除了多氟多、天賜、永太外，目前產(chǎn)能比較大的幾家企業(yè)都在萬噸以下：天際股份8160噸/年，延安必康子公司九九久6400噸/年，宏源藥業(yè)參股子公司4000噸/年，杉杉股份與巨化股份合資公司2000噸/年，石大勝華控股子公司勝華新能源2000噸/年。
“六爺”持續(xù)威風(fēng)
在這種供需緊張的形勢下，六氟的擴(kuò)產(chǎn)熱火朝天。多氟多除了此次8萬噸的產(chǎn)能擴(kuò)增外，今年7月已經(jīng)擬投資51.5億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸六氟磷酸鋰等項目。業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計，多氟多到2022年年底產(chǎn)能有望達(dá)到4.5萬噸，全年有效產(chǎn)能預(yù)計可達(dá)2.5萬噸。
而“傍上了大客戶寧德時代”的天賜材料也很威猛，擬建年產(chǎn)15萬噸六氟磷酸鋰項目；永太科技今年6月擬建年產(chǎn)2萬噸六氟磷酸鋰項目，10月又將項目調(diào)整為“年產(chǎn)13.4萬噸液態(tài)鋰鹽產(chǎn)業(yè)化項目”。除此之外，天際股份將建年產(chǎn)1萬噸六氟項目，石大勝華將建10萬噸/年液態(tài)六氟；深圳新星擬建年產(chǎn)1.5萬噸六氟項目。
盡管如此，但六氟磷酸鋰仍供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)人士分析，六氟磷酸鋰項目進(jìn)入壁壘高，投資強(qiáng)度大，且環(huán)保審批要求嚴(yán)格，擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)1.5年-2年，短期內(nèi)增加供給非常有限。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計，2022年六氟磷酸鋰供應(yīng)缺口為1.7萬噸、2023年缺口為3.5萬噸、2024年缺口或?qū)⒊^6萬噸。
“由于存在需求缺口，短期內(nèi)六氟磷酸價格或?qū)⒂羞M(jìn)一步上漲空間，疊加六氟磷酸鋰上游原料貨緊價高，暫時難以看到價格天花板?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。
不難想象，“六爺”的威風(fēng)還將會持續(xù)相當(dāng)一段時間。
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