格林美:關(guān)于行使“17格林債”發(fā)行人贖回選擇權(quán)的第一次提示性公告
證券代碼：002340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：格林美 公告編號(hào)：2020-066 債券代碼：112575 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17格林債 格林美股份有限公司 關(guān)于行使“17格林債”發(fā)行人贖回選擇權(quán)的 第一次提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 贖回登記日：2020年8月24日 贖回資金到賬日：2020年8月25日 債券贖回價(jià)格：人民幣106.27元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為6.27%，且當(dāng)期利息含稅） 債券贖回?cái)?shù)量：人民幣60,000萬(wàn)元 贖回登記日次一交易日起，“17 格林債”將停止交易；本期債券贖回完成后， “17 格林債”將在深圳證券交易所摘牌。 格林美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”）于2017年8月25日發(fā)行的2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“17格林債”、“本期債券”）至2020年8月24日將期滿(mǎn)3年。根據(jù)公司《2017年公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)(面向合格投資者)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)條款的規(guī)定：本期債券期限5年，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人贖回選擇權(quán)。 現(xiàn)公司決定行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“17格林債”債券全部贖回?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、本期債券的基本情況 1、債券名稱(chēng)：格林美股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債 券 2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17 格林債 3、債券代碼：112575 4、發(fā)行總額：6 億元人民幣 5、發(fā)行價(jià)格：每張面值人民幣 100 元 6、債券期限：本期債券期限為 5 年，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇 權(quán)、投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人贖回選擇權(quán)。 7、債券利率：票面利率6.27% 8、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券 9、計(jì)息和還本付息方式：本期債券票面利率在債券存續(xù)期的前 3 年固定不變。如公司行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在存續(xù)期限后 2 年的票面年利率為債券存續(xù)期限前 3 年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后 2 年固定不變。如公司未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后 2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。 10、起息日：2017年8月25日 11、付息日：本期債券存續(xù)期間，本期債券的付息日為2018年至2022年每年的8月25日，若投資者行使回售選擇權(quán)或公司行使贖回選擇權(quán)，則回售或贖回部 分債券的付息日為 2018 年至 2020 年每年的 8 月 25 日。前述日期如遇法定 節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息。 12、兌付日：本期債券的兌付日為 2022 年 8 月 25 日，若投資者行使回售選 擇權(quán)或公司行使贖回選擇權(quán)，則回售或贖回部分的債券兌付日為 2020 年 8 月 25 日。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息。 13、信用等級(jí)：根據(jù)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司于 2020 年出具的本期債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告：維持公司的主體信用等級(jí)為 AA，本期債券信用等級(jí)為 AA，評(píng)價(jià)展望穩(wěn)定。 14、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于 2017 年 9 月 27 日在深圳證券交易所上 市交易。 15、登記、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）。 二、本期債券贖回登記日、贖回資金到賬日、債券贖回日 1、贖回登記日：2020年8月24日 2、贖回資金到賬日：2020年8月25日 3、債券贖回日/摘牌日：2020年8月25日 三、本期債券贖回實(shí)施方案 1、贖回對(duì)象：本次贖回對(duì)象為 2020 年 8 月 24 日（含）收市后在中國(guó)結(jié)算 深圳分公司登記在冊(cè)的“17 格林債”的全部持有人。凡在 2020 年 8 月 24 日（含） 收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“17 格林債”的全部持有人享有獲得本次贖回全部本金及利息的權(quán)利。 2、贖回價(jià)格：人民幣 106.27 元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，當(dāng)期年利率為 6.27%， 且當(dāng)期利息含稅）。公司贖回債券可能會(huì)給投資者帶來(lái)?yè)p失，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、本次贖回債券享有 2019 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 24 日期間的利息， 票面年利率為 6.27%。每 10 張“17 格林債”（面值人民幣 1,000 元）派發(fā)利息為 62.70 元（含稅），扣除后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每 10 張派發(fā)利息為人民幣 50.16 元，非居民企業(yè)（包括 QFII、RQFII）債券持有人取得的實(shí)際每 10 張派發(fā)利息為人民幣 62.70 元。 4、付款方式：公司將委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本期債券的贖回工作。按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司的登記結(jié)果，在本期債券贖回資金到賬日 2 個(gè)交易日前，公司會(huì)將本期債券的贖回本金及利息足額劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶(hù)。該贖回資金通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算系統(tǒng)進(jìn)入投資者開(kāi)戶(hù)的證券公司的登記公司備付金賬戶(hù)中，再由證券公司在贖回資金到賬日劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶(hù)中。 四、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明 1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明 根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得 稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅函[2003]612號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫(kù)。 2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明 根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2018〕108號(hào))等規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。 3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明 其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。 五、本期債券贖回的相關(guān)機(jī)構(gòu) 1、發(fā)行人：格林美股份有限公司 住所：廣東省深圳市寶安區(qū)寶安中心區(qū)興華路南側(cè)榮超濱海大廈 A 棟 20 層 2008 號(hào)房 法定代表人：許開(kāi)華 聯(lián)系人：歐陽(yáng)銘志、程青民 聯(lián)系電話：0755-33386666 2、主承銷(xiāo)商：國(guó)泰君安證券股份有限公司 住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路 618 號(hào) 法定代表人：賀青 聯(lián)系人：許磊、張力、曹子建 聯(lián)系電話：0755-23976370 3、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道 2012 號(hào)深圳證券交易所廣場(chǎng) 25 層 聯(lián)系人：發(fā)行人業(yè)務(wù)部 聯(lián)系電話：0755-21899306 特此公告 格林美股份有限公司董事會(huì) 二�二�年七月二十七日
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